自訂報表

現成報表的欄位與排法是固定的。「我只要看這個月每個客戶買了多少、照金額排」「把所有還沒收的應收依業務分一分」「這季每個倉進出了哪些品項」——這類「自己挑欄位、自己定條件」的需求，用自訂報表：選一個資料來源，勾要看的欄位、加篩選、分組加總、排序，存起來下次直接開。對應鼎新 A1 的「進階報表管理」（自訂報表）。

進入路徑

• 後台左側 進銷存 → 報表 → 自訂報表。
• 只開會計總帳、沒有開進銷存的公司：會計總帳 → 會計報表 → 會計報表，頁首的「自訂報表」按鈕。

可以用的資料來源

每個資料來源都是系統裡已經有的報表同一份資料（同一個母體、同一條分店規則），所以自訂報表看到的數字與原本的報表一致。

• 沒有開通的模組，它的資料來源不會出現在清單上（例如沒開會計總帳就沒有應收、應付、傳票分錄）。
• 開通了但資料表還沒裝好、或系統暫時查不到時，清單上會標「暫時無法使用」並說明原因；這不代表沒有資料。
• 期間型的資料來源一次最多查 366 天；超過請分段查。

設定一張報表

1. 資料來源：選一個（換資料來源會清掉原本選的欄位與條件）。
2. 期間：起日、迄日；應收、應付是「截至日期」（預設今天）；主檔沒有期間。
3. 分店：總部可以選某一家店或「全公司」；分店帳號一律只看得到自己的店（選別店會被擋）。
4. 顯示欄位：勾要看的欄位。灰色、註明「成本欄，你的權限看不到」的欄位是成本或進價，分店帳號不能勾。
5. 篩選條件（選填，可以加好幾個，條件之間是「而且」）：

- 等於：文字、數字、日期、是否都可以用（文字要完全相同）。 - 範圍：數字、金額、日期可以用，起或迄至少填一個。 - 包含：文字可以用（不分大小寫）。

1. 分組加總（選填）：勾「依某欄分組」，同一組的資料合併成一列；再按「加彙總」選合計、筆數、平均、最小、最大。

- 有分組時，顯示欄位只能是分組欄位（其他欄位請用彙總表達）。 - 只加彙總、不分組＝整份資料一列總計（例如期間銷貨金額合計）。 - 合計用「分」精確加總，不會有 0.1＋0.2 不等於 0.3 的問題。

1. 排序（選填）：最多五層；分組時只能依分組欄位或彙總結果排序。沒有指定時依資料來源的預設順序（例如銷貨明細依出貨日、單號、序）。
2. 筆數上限：1～5,000 列（預設 500）。結果超過上限時畫面會寫「共 N 列，只顯示前 M 列」。

按「執行」看結果。

列印與匯出

• 列印：列印目前畫面上的結果（表頭會印報表名稱）。
• 匯出 CSV：用同一個條件從伺服器產生 CSV（Excel 直接開不會亂碼），開頭會寫資料來源、期間、範圍；你看不到的成本欄在 CSV 裡也不會有。

存成常用報表

在條件下方輸入報表名稱（說明可不填），選共享範圍後按「存檔」：

• 全公司共享只有總部能建立；分店帳號只能存成個人報表，也不能把自己的報表改成全公司共享。
• 報表不記分店、不記期間：誰打開、誰執行，就套誰的分店範圍與成本權限，期間在執行時選。所以總部共享一張含成本欄的報表給分店，分店跑出來會自動少掉成本欄，並在畫面上說明省略了哪些欄位。
• 左側「我的報表」列出看得到的報表；點一下載入條件。載入後可以「更新報表」或「另存新報表」。別人在你載入之後改過同一張報表，你再存會被擋下，請重新載入。
• 同一個人的個人報表、或全公司共享報表之間，名稱不能重複。

成本與分店權限

• 成本、進價、毛利、平均成本、標準進價只有總部（以全公司視角）看得到。分店帳號：

- 這些欄位在清單上是灰的； - 打開含這些欄位的共享報表，顯示時自動省略； - 若報表用成本欄做篩選、分組、排序或彙總，會整張擋下（不然可以用排序或範圍一點一點試出成本），請總部調整報表或另存一份不含成本欄的。

• 分店範圍沿用各資料來源原本的規則：銷貨、進貨、訂單只看本店開的單（總部開的單看不到）；庫存異動看本店倉與共用倉；客戶看共用客戶與本店專屬客戶。
• 應收、應付、傳票分錄是會計資料，只有總部管理員看得到；分店帳號的資料來源清單上不會有。

與鼎新 A1 的差異