客戶與 LINE 綁定｜進銷存中央帳

客戶是銷貨訂單、價目表、報價單的對象。每個客戶可以綁多位 LINE 聯絡人（老闆、採購、會計各自的 LINE）與多個 LINE 群組（客戶公司的群組）。之後的報價、訂單成立、出貨通知都會送到這些綁定的對象。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 基本設定 → 客戶。

只開進銷存也能建客戶

2026-09-23 起客戶主檔不再只屬於會計模組：只開進銷存 ERP 的租戶也從這一頁建客戶、改客戶。有開會計的話，會計 → 應收帳款 → 客戶 看到的是同一批客戶、改的是同一份資料。

按右上角「新增客戶」。客戶代號必填、存檔後不可修改；客戶不可刪除，不再往來請填「停止往來日」。

誰	可以做什麼
總部管理員	建共用客戶（不指定分店）或指定某一家分店的專屬客戶；可以設信用額度、超額處理、請款客戶
分店店長	只能建、改自己那一家的客戶；共用客戶只有總部可以改
店員	只能查看

信用額度與「銷貨訂單超額處理」只在有開會計時出現：已用額度要從應收帳款算，沒有應收帳就算不出來，這時銷貨訂單一律不控管額度。

在客戶列表按該客戶的「LINE 綁定」，下方會打開綁定面板。

方式	適合	怎麼做
邀請連結（最常用）	對方還不是會員、或您不確定是哪一位會員	按「產生邀請連結」，把連結傳給聯絡人本人。對方在 LINE 打開、按確認就完成。連結 72 小時內有效、只能用一次
從會員名單指定	對方已經是官方帳號的會員	在「從會員名單指定聯絡人」輸入姓名、LINE 名稱或手機搜尋，按「指定」
群組	客戶公司的 LINE 群組	先把官方帳號拉進群組，再從「群組名冊」挑，或產生群組綁定碼請客戶在群組裡輸入「綁定 G-XXXXXX」（30 分鐘有效）

邀請連結不綁手機或姓名

拿到連結的人就能綁定，所以只傳給聯絡人本人，不要貼在群組或轉傳。為了讓冒用有機會被發現：每有一位新聯絡人綁定成功，這個客戶的其他聯絡人都會收到一則 LINE 通知（「某某已加入為訂購聯絡人」），這則通知不能關閉。

從會員名單指定時，被指定的人會收到一則 LINE 通知：「您已被設為某某公司的訂購聯絡人，若非本人請按這裡取消」。對方按下去可以自己解除，不需要找您。

面板右側的「綁定碼」列出最近產生過的碼與狀態（可使用、已使用、已過期、已作廢）。碼傳錯人、或對方說沒收到想換一張時，按「作廢」即可，作廢後那組連結就不能再綁定。已經被使用的碼不能作廢（綁定已經成立），要取消請在下方的綁定清單按「解除」。

綁定清單的「通知送得到嗎」一欄會照實顯示：

顯示	意思
送得到	對方是官方帳號好友（或群組裡還有官方帳號）
會送，但無法確認對方是否為好友	查不到對方的會員資料。系統照樣會送，但無法保證送達
對方已封鎖或刪除官方帳號好友	不會送
官方帳號已不在這個群組裡	官方帳號被移出群組；重新被拉回群組後會自動恢復，不用重綁
綁定時的 LINE 官方帳號已更換	換過官方帳號，這個綁定要重新綁

這些都是交易通知（報價、訂單、出貨），不受行銷黑名單影響：被列入行銷黑名單的聯絡人照樣收得到自己公司的出貨通知。

後台：店長以上在綁定清單按「解除」。解除不影響已經產生的報價、訂單。
聯絡人自己：打開 LINE 頁 https://liff.line.me/{LIFF ID}/m/erp/my（新聯絡人加入的通知、被指定時的通知都有按鈕連過去），可以看到自己綁了哪幾家公司、自己解除。

綁定面板的「LINE 詢價處理方式」可以替這個客戶單獨設定：

共用客戶只有總部可以改這一格。詳見報價單與 LINE 訂購。

客戶清單有「負責業務」一欄，也可以依業務篩選（或篩「尚未指派」）。按該客戶的「負責業務」按鈕可以指派、換業務、取消指派，並看到指派歷程。一個客戶同時只有一位負責業務；換業務之後，已經確認的訂單獎金仍歸原業務。詳見業務團隊。

換了官方帳號後，舊帳號底下的綁定都會失效（LINE 的使用者 ID 與群組 ID 屬於原本那個帳號）。請聯絡我們執行「把舊頻道的綁定標成失效」，再對需要的聯絡人重新產生邀請連結、把新官方帳號拉進群組重新綁定。