銷貨發票｜進銷存中央帳

出貨過帳之後，在這一頁挑出貨單開電子發票。批發常態是月結才開票，所以這裡支援把同一個客戶的好幾張出貨單合併成一張發票。

進入路徑

後台左側 進銷存 → 銷貨發票。

這一頁要能用，貴公司必須同時有「進銷存 ERP」與「發票管理」兩個模組，而且發票參數（服務商、賣方統編那些）要設定好——設定在 發票管理 → 發票參數。

開票之前：先看最上面那張卡片

頁面最上方常駐一張卡片，寫著目前的設定會開出哪一種憑證，並列出服務商、賣方統編，以及一句「判定依據：實際會送出的那一組憑證」。

這張卡片一定要看，不要憑印象

判斷依據是真正會送出去的那一組憑證，不是設定頁上「使用測試環境」那個勾選框。兩者不一定一致——曾經發生過勾選框顯示正式、但實際帶的是服務商公開測試帳號的情況。如果卡片是橘色的，表示目前開出來的不是正式憑證：財政部端沒有這張，不能交給客戶報帳。開立成功的訊息也會再提醒一次。正式憑證的判定只認兩種：正式環境憑證，以及離線字軌。其他一律標「非正式」。

兩個頁籤

頁籤	內容
待開票的出貨單	已過帳、而且目前沒有有效發票的出貨單
已開立（N）	這裡開出去的發票清單

一張發票可以合併多張出貨單

這是這一頁的主要用途。做法：

在「待開票的出貨單」用上方的 客戶 id、出貨日起 / 迄 縮小範圍。
逐列勾選，或按表頭的「本頁全選」。
按右上角的「預覽開票（N 張，$X）」。

全選只選這一頁

分頁列上的「本頁全選」就是字面意思。跨頁全選會讓「我到底選了幾張」答不出來，而那是要拿去開發票的數字。要開很多張時請先把每頁筆數調大，或分次開。

哪些單不能合併在一起

一張發票只能合併同一個客戶、同一個分店、同一種稅別、同一個稅率的出貨單。選到不同的，預覽時就會擋下來，訊息會指名是哪裡不一樣：

擋下的情況	訊息重點
不同客戶	請分開開立
不同分店（或總部與分店混在一起）	發票的賣方統編是分店各自設定的，混開等於用其中一家的統編替另一家開票
稅別不一致	應稅、零稅率、免稅在營業稅 401 是三個不同的欄格，一張發票只能是其中一種
稅率不一致	請依稅率分開開立
合計是 0 元	0 元發票產不出 QRcode，開出來印不了也補不了，所以不開

零稅率要多填兩格

應稅、零稅率（外銷）、免稅三種稅別都開得出發票。不過選到零稅率時，預覽視窗會多出兩個下拉，兩個都是必填：

欄位	可選的值
通關方式註記（零稅率必填）	非經海關出口／經海關出口
零稅率原因（零稅率必填）	營業稅法第七條的九款，代碼 71～79，下拉裡逐款寫出款次與內容

免稅不需要這兩格，選免稅時它們不會出現；應稅也一樣不會出現。

這兩格存檔後不可修改，要改只能作廢重開

這兩格是財政部端的申報事實，會跟著這張發票一起存起來，開立之後就不能改—— 要換一款只能把發票作廢、重新開一張。而且系統不會替你猜一款：九款各自對應第七條不同的款次，證明文件完全不同（外銷貨物與國際間之運輸就不是同一套），選錯的代價是申報時被退件。兩格沒選完的話，「確認開立」按鈕按不下去；真的送出去後端也會再擋一次，並且把可選的值一起寫在訊息裡。 不確定要選哪一款，請先問會計師再開票，不要先開了再說。

開立之後，「已開立」頁籤的「稅別」欄會把當初報的款次一起顯示出來，例如「零稅率（第 71 款、經海關）」——會計之後要查「這張當初報的是第幾款」時，答案就在畫面上，不用去翻資料庫。

為什麼要這麼嚴

如果讓一張零稅率的單當成應稅送出去，系統會依官方算式對打了統編的發票拆 5% 稅額，等於替一筆沒課到稅的交易憑空報出銷項稅——而且開得出來、沒有任何錯誤訊息、不可逆，只能走更正申報。擋在開票前，你只要多選兩個下拉。

預覽視窗

按「預覽開票」之後會跳出視窗，上面有：

客戶、歸屬（總部／分店）、稅別與稅率、合併張數。
這張發票涵蓋的每一張出貨單（單號、出貨日、未稅、稅額、合計）。
合計區：未稅小計、稅額、出貨單合計（應收）、角分進位差、本次開立金額。

角分進位差要看一眼

電子發票是以「元」為單位的，但出貨單的稅額會算到角分。兩者對不齊時，畫面會用橘色寫出「角分進位差：$X」。這個差額留在應收那一本，不會跟著開進發票。先說出來，是因為不說的話，「發票怎麼比應收少 5 角」會變成一個沒有人解釋得了的差額。

所有數字都是後端算的，畫面不自己再算一份——不然預覽跟真的開出來的會是兩個數字。

買方資料

欄位	說明
買方類型	公司戶（三聯，要統編）／個人（二聯）
買方統一編號	選公司戶時必填，8 碼數字。預設帶客戶主檔的統編，改這裡只影響這一張發票
買方抬頭	預設帶客戶主檔的抬頭

統編不是 8 碼數字時，「確認開立」按不下去。

零稅率的兩個下拉

這批出貨單是零稅率時，買方資料下方會再出現「通關方式註記」與「零稅率原因」兩個下拉，兩個都選完才按得下「確認開立」。選項是後端給的，前端不自己維護一份代碼表—— 兩份代碼表遲早會漂開，而漂開的症狀是你選了一個後端不收的值，訊息卻指向別的地方。

詳見本章前面「零稅率要多填兩格」。

發票品名與備註由系統依這批出貨單自動組出來，預覽視窗下方看得到。送到服務商的是一行彙總金額，逐張出貨單的品項明細留在 ERP 這一側（出貨單頁看得到），兩邊的合計逐元相符。

確認開立

開立是不可逆的

按下「確認開立」會立刻向發票服務商送出並取得號碼。開出去之後只能作廢（作廢有期別限制），不能修改。而且這批出貨單在那張發票作廢之前，不能再開第二張發票。如果送出過程失敗，這次開票會整筆取消，不會留下半張單據。

重複開票會被擋

不要重複送出

系統擋兩種重複： 1. 出貨單已經開過票：訊息會逐張寫出「出貨單 SH-xxx（發票 AB-12345678）已經開過發票，不可重複開立」。判斷依據是發票模組現在的事實，不是 ERP 這邊的舊紀錄。 2. 同一批正在開票中：連點兩次或兩個分頁同時送出時，第二次會收到「這批出貨單已經有一筆開票在進行中（或剛剛已經開過）。請重新整理清單確認結果，不要重複送出」。看到這兩種訊息時，正確動作都是重新整理清單確認結果，不是再按一次。重送有可能開出第二張憑證，而第二張要走作廢才收得回來。還有一種少見但要知道的情況：送出去了、但回應沒收到。系統會保留這筆關聯並提示「憑證可能已經開立，請到發票清單確認後再決定是否作廢，不要重複開立」。這時請到「已開立」頁籤按「同步狀態」，或到發票管理看實際結果。

作廢與同步

作廢與折讓不在這一頁做

要作廢或開折讓，請到 發票管理 → 發票列表 與 發票管理 → 折讓紀錄 操作—— 那裡才會真的通知發票服務商。這一頁只負責「ERP 出貨單」與「發票」之間的關聯。

作廢完之後，回到「已開立」頁籤按那一列的 同步狀態：

系統會依發票模組目前的狀態更新關聯。
已作廢的發票，會把它底下的出貨單放回「待開票的出貨單」清單，可以重新開。

「已開立」清單上的「憑證」欄會標「正式」或「非正式」，讓你一眼看得出哪些是測試開出來的。

常見問題

出貨單過帳了，但待開票清單裡找不到？ 三種可能：已經開過發票了（去「已開立」找找）、被分店範圍隔開了（總部單分店看不到）、或是出貨日不在你設定的日期範圍內。

發票模組被關掉時會怎樣？ 卡片下方會出現紅字說明，開立會被擋。作廢與折讓不受影響（那是收尾動作，不該被總開關擋住）。

已開立清單裡發票號碼顯示「（開立中）」？ 表示送出去了但號碼還沒回來。按「同步狀態」更新，不要重複開立。

可以只開一部分出貨單的金額嗎？ 不行。一張出貨單是一個整體，要嘛整張開進這次發票，要嘛不選它。金額要調整請走銷貨退回或發票折讓。

零稅率原因選錯了怎麼辦？ 只能把那張發票作廢、重新開一張，並在新的那張選對款次。那兩格存進發票之後不可修改。

零稅率的發票開出來，稅額怎麼是 0？ 零稅率與免稅的稅額本來就是 0，而且系統不會對它們拆稅（拆稅只發生在應稅）。金額會落在「零稅率銷售額」或「免稅銷售額」那一格，不會混進應稅銷售額裡。

POS 收銀那邊也可以開零稅率嗎？ 目前不行。零稅率與免稅只在 ERP 的「銷貨發票」這一頁支援； POS 收銀、電商、儲值那幾條開票路徑仍一律以應稅送出。 POS 側要開零稅率，請到「發票管理 → 發票列表」手動開立。