UGOMK 操作手冊
第 08 章 / 共 8 章

電子引薦單

電子引薦單是紙本引薦單的 LINE 版:與會者在 LINE 裡選擇要把生意引薦給誰,填寫引薦對象、需求與聯絡方式,送出後 收件人立刻收到 LINE 通知,並可回報「已聯絡」「已成交」。後台可看全部引薦單、統計與排行。

進入路徑

後台左側 BNI 年會 INW → 活動總覽,再點模組上方分頁列的「引薦單」,或點總覽頁的 電子引薦單 卡片。

開始前

  1. 與會者要先加入官方帳號好友,並建立年會名片(引薦對象只能從有名片的與會者裡選)。名片說明見本模組「名片」章節。
  2. 把頁面上方「與會者填寫引薦單的連結」放到圖文選單、活動頁或桌卡,可直接複製連結或列印旁邊的 QR。
  3. 與會者掃別人的名片 QR 時,名片頁下方有 引薦生意給他 按鈕,按下去會直接帶入收件人。

與會者怎麼填(LINE 裡)

引薦單頁有三個分頁:

  • 填寫引薦單:先選 引薦給誰(可搜尋姓名、公司、分會、產業),再填引薦對象(姓名或公司)、需求內容、對方電話或 Email(至少一個)、熱度 1~5,以及是否已告訴對方會有人聯絡。按 送出引薦單。
  • 我收到的:別人引薦給我的單,看得到對象的完整聯絡方式,電話可直接撥打。聯絡後按 已聯絡,談成按 已成交;進度只能往前,不能改回去。
  • 我送出的:自己送出的單與目前進度。收件人沒綁 LINE 或通知沒送出時,會提示另外告知對方。

收件人收到的 LINE 通知 包含引薦人與分會、引薦對象、需求、聯絡方式、熱度,以及「我收到的」的連結。

限制 不能引薦給自己。每人 24 小時內最多送出 30 張、同一位收件人最多 10 張,避免洗版。連按兩下送出只會建立一張。

後台頁面內容

統計 引薦單總數與今天張數、已聯絡、已成交、參與人數(送出人數與收到人數)。下方有「送出最多(Givers)」「收到最多」排行,以及依引薦人分會的張數。

清單 每張單顯示引薦人 → 收件人(含分會)、引薦對象與需求、聯絡方式、熱度、進度與送出時間。

  • 範圍:預設只看綁定的年會活動(本場活動);選 全部 看所有引薦單。還沒綁定活動時一律顯示全部。
  • 進度:可篩選已送出、已聯絡、已成交。
  • 搜尋:可搜尋引薦人、收件人、對象名稱與需求內容。
  • 通知失敗:LINE 通知沒送到的單,進度欄下方會標「通知失敗」或「對方未綁 LINE」,統計區也會提示張數。

聯絡方式遮蔽 引薦對象是第三方的個資,清單預設遮蔽電話與 Email(例如 0912*678)。需要時按 顯示聯絡方式,系統會留下查看紀錄;再按一次 遮蔽聯絡方式** 恢復遮蔽。

常見問題

搜尋不到要引薦的人? 只有已建立名片、而且名片有填顯示名稱的與會者才會出現在清單裡。請對方先到「我的名片」建立名片。

收件人說沒收到通知? 看後台清單那張單的進度欄:「對方未綁 LINE」代表對方的會員資料沒有 LINE;「通知失敗」通常是官方帳號設定問題或對方封鎖了官方帳號。收件人仍可從「我收到的」看到這張單。

打開頁面顯示「請先加入官方帳號」? 與會者還不是官方帳號好友,加入好友後重新打開即可。