客戶歷程看板
客戶歷程看板用「階段」把會員（或 LINE 群組）在銷售流程中的位置視覺化，像一塊看板：每一欄是一個階段、每張卡片是一位會員或一個群組。拖曳卡片就能改變它所在的階段，系統會替每一次移動留下歷程紀錄。
進入路徑
後台左側 會員 → 客戶歷程看板。
兩套看板：會員與 LINE 群組
頁面上方可切換 會員 與 LINE 群組 兩套看板，兩套各自獨立、互不影響：
- 會員：卡片是會員，卡片下方顯示電話。
- LINE 群組：卡片是官方帳號待過的群組／多人聊天室，卡片下方顯示人數；已離開的群組會標示「已離開」。
「LINE 群組」不是「會員分群」
選擇流程（Pipeline）
同一套看板下可以有多條「流程」（Pipeline），以下拉選單切換。標示「（預設）」的是預設流程。流程與階段的建立在「階段設定」頁管理。
拖曳移動階段
直接把卡片拖到另一欄放開，即完成階段移動：
- 畫面會先樂觀更新（卡片立刻移動），送出成功顯示「已更新階段」。
- 若後端失敗，卡片會自動退回原位並提示失敗原因。
- 每一次移動都會在該會員／群組的歷程留下一筆紀錄。
停滯提醒
若某階段設定了「停滯天數」，卡片停在該階段超過設定天數時，會變成琥珀色並標示「停滯 N 天」，提醒你該跟進。停滯天數為 0 或未設定則不判定停滯。
這裡的「停滯天數」只影響看板上的顏色標示。要在停滯時自動發訊息催跟進，請另外建一條自動行銷劇本，觸發類型選「客戶歷程：停在同一階段達 N 天」（兩處的天數各自獨立設定）。
階段時間軸
點任一張卡片，右側會滑出該會員／群組的「階段時間軸」，依時間顯示它進出各階段的完整歷程（只增不改的紀錄）。
自動移動階段
除了手動拖曳，階段還有兩種自動改變的方式：
一、成交自動回寫（預設關閉，要到「客戶歷程 → 階段設定 → 成交自動回寫」把開關打開）：開啟後，會員完成消費時系統會自動把他移到預設流程的「成交」階段，並在歷程記一筆「成交自動回寫」。只會往前推，已經在成交階段（或更後段）的會員不重複移動。
二、自動行銷劇本（會員管理 → 自動行銷劇本）：開通客戶歷程後，劇本的下拉會多出這三個選項——
| 位置 | 選項 | 用途 |
|---|---|---|
| 觸發類型 | 客戶歷程：階段變更 | 會員被移到指定階段時，自動發通知 / 發券 / 加點。流程與目標階段都可以留白＝任一 |
| 觸發類型 | 客戶歷程：停在同一階段達 N 天 | 卡在某階段太久自動催跟進。流程、階段、天數三個都必填 |
| 動作 | 移動到指定階段（客戶歷程） | 由其他條件（例如貼標籤、消費滿額）自動把會員推進下一階段 |
沒有開通客戶歷程模組的租戶，這三個選項不會出現在下拉裡。
不會無限連鎖
常見問題
Q1 看板顯示「尚無流程」或空白
代表此流程還沒有階段。請到「階段設定」新增流程與階段。
Q2 拖錯了可以拖回來嗎
可以。再把卡片拖回原階段即可，歷程會同時記錄這兩次移動。
Q3 會員與 LINE 群組的階段會互相影響嗎
不會。兩套看板的流程、階段與歷程完全獨立。
其他問題協助